知情人士周四透露,北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co., 简称:北京银行)委派美林公司(Merrill Lynch & Co.)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)以及中信证券股份有限公司(Citic Securities Co. Ltd., 简称:中信证券)牵头安排其总额不超过10亿美元的首次公开募股(IPO)交易。以资产计,北京银行是中国第二大城市商业银行。
北京银行有望成为继过去两年内中国数家大型国有银行IPO之后的首家小型上市银行。荷兰国际集团(ING Groep N.V.)持有该银行19.9%的股权。
一名知情人士称,北京银行在香港发行H股的IPO计划预计在2007年上半年进行。另一名人士则表示,公司仍在讨论是否在香港和上海两地同时上市,亦或是先在港上市,之后再在上海上市。
记者周四未能立即联系到北京银行发言人就此置评。
IPO交易将有助于这家资本充足率为13%的银行获得发展所需的资金,该银行正寻求拓展北京地区以外的市场。近期北京银行在中国天津市新开了一家分行。
北京银行董事长阎冰竹在8月曾表示,该银行有意参股渤海地区的其他城市商业银行,并将在中国南部珠江三角洲及东部的长江三角洲地区拓展营业网点。
除了荷兰国际集团之外,世界银行(World Bank)旗下的国际金融公司(International Finance Corp.)亦持有北京银行5%的股权。中国目前的政策是,每家国内银行的外资合计参股比例不得超过25%。
高盛集团及美林公司击败了包括汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC)、摩根士丹利(Morgan Stanley)及花旗集团(Citigroup Inc.)在内的几家银行,最终被委派为北京银行IPO的牵头行。高盛集团曾担任中国银行股份有限公司(Bank of China Ltd.)总额112亿美元IPO的财务顾问,中国银行于今年6月份上市;在中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd.)今年10月份规模达219亿美元的IPO中,美林公司曾担任财务顾问。
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